El 25 de agosto de 2026, la Secretaría de Economía de México publicó un conjunto de datos que llamaron la atención de los mercados latinoamericanos: durante el primer semestre de 2026, la inversión extranjera directa (IED) en México alcanzó34,968 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual de 2,11 TP3T, alcanzando el nivel más alto registrado en un primer semestre.
Hace cinco años, la IED en el mismo período era solo de aproximadamente la mitad de esa cifra; en cinco años, la inversión extranjera que recibió MéxicoCrecimiento de casi 901 TP3T.
Pero lo que realmente merece atención no son las cifras en sí mismas, sino lo que estasComposición.
De estos 34,968 millones de dólares,La reinversión de utilidades ascendió a 30,957 millones de dólares, lo que representa el 88.5% del total.. Las nuevas inversiones representaron solo el 7,81 TP3T, mientras que las cuentas entre empresas representaron el 3,71 TP3T. En otras palabras,Las empresas multinacionales que ya se han establecido en México están reinvirtiendo las ganancias que obtienen.——Construir nuevas líneas de producción, ampliar los almacenes y aumentar la capacidad de producción.
Mientras tanto, las verdaderas caras nuevas —esas empresas manufactureras que pisan suelo mexicano por primera vez— se encuentran en un estado de “espera colectiva”. Roberto Álvarez, presidente de la Asociación de Parques Industriales de Jalisco, reveló en una entrevista con *The Economist* que algunas empresas que están considerando instalarseSe ha pospuesto temporalmente la decisión de inversión, debido a la incertidumbre en torno a las negociaciones del USMCA y a los cambios constantes en la política arancelaria de Estados Unidos.
Sin embargo, al mismo tiempo pronosticó:Una vez que se disipe la incertidumbre, en 2027 se producirá una “segunda ola” de inversión extranjera, cuya magnitud superará con creces a la de la primera ola.. Sus palabras exactas fueron: “La segunda ola será muy fuerte; las empresas tienen muy poco tiempo para prepararse antes de instalarse, no pueden esperar ocho meses para recibir sus instalaciones”.
Este es el panorama real de la “segunda ola de subcontratación cercana a la costa”:La primera etapa es “mudarse”, la segunda es “arraigarse”.
01 ¿Cuál es la diferencia esencial entre la “segunda ola” y la primera?
Para entender las particularidades de la segunda ola, primero hay que ver hasta dónde llegó la primera.
Entre 2022 y 2025, la subcontratación de proximidad en México experimentó una rápida expansión. Los fabricantes de China, Corea del Sur y Japón trasladaron sus líneas de ensamblaje al norte de México para aprovechar los beneficios arancelarios del USMCA y introducir sus productos en el mercado estadounidense. La lógica central de esta etapa es “Arbitraje arancelario” ——Realizar el ensamblaje en México, etiquetarlo como “Fabricado en México” y así eludir los elevados aranceles que Estados Unidos aplica a los productos chinos.
Pero ese camino se está reduciendo.
El 28 de mayo de 2026, Estados Unidos presentó oficialmente lo siguiente en las negociaciones bilaterales del USMCA:Se exige que la proporción de componentes fabricados en el territorio de Estados Unidos en el valor total del vehículo no sea inferior al 50%, al tiempo que se eleva el umbral del valor regional de Norteamérica (RVC) del 75% al 82%.. Si esta propuesta se lleva a cabo, el simple hecho de “ensamblar” productos en la cadena de suministro de México no bastará para cumplir con las normas de origen, y los beneficios arancelarios se anularán automáticamente.
Esto no es una posibilidad futura. Es una realidad que se está discutiendo en la mesa de negociaciones.
La respuesta de la presidenta de México, Sheinbaum, fue muy directa: en una conferencia de prensa celebrada el 20 de marzo, dejó en claro que la prioridad de México es que “se restablezcan las condiciones de arancel cero para los automóviles, el acero y el aluminio”. Sin embargo, es muy probable que la contrapartida en las negociaciones arancelarias sea que México, enConcesiones en materia de normas de origen.
¿Qué significa esto?
“La lógica central de la ”segunda ola“ pasará de la ”arbitraje arancelario“ a la ”consolidación de la cadena de suministro». Las empresas ya no se limitan a trasladar sus líneas de ensamblaje, sino que necesitanLas etapas de fabricación más iniciales —el mecanizado de piezas, el procesamiento de materiales y la fabricación de precisión— también se han incorporado al proceso.. El sistema industrial de México necesita pasar de ser un “centro de ensamblaje” a convertirse en un “centro de fabricación”.
¿Qué significa esto para la logística?Significa un cambio estructural en la demanda.
02 Tres sectores, tres tipos de evolución en la demanda logística
Automotriz y autopartes: De la “exportación en contenedor completo” a la “entrega en planta en minutos”
La industria automotriz es uno de los pilares fundamentales de la subcontratación nearshore. En el primer semestre de 2026, el sector manufacturero atrajo 41,21 TP3T de inversión extranjera directa (IED) en México, mientras que la fabricación de equipos informáticos y componentes electrónicos atrajo 1,37 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 58,71 TP3T respecto al mismo período del año anterior.
Las necesidades logísticas de la cadena de suministro automotriz están experimentando un cambio cualitativo. En el pasado, cuando una empresa china de repuestos automotrices enviaba mercancía a México, por lo general se trataba de contenedores completos que llegaban a la planta de ensamblaje: la mercancía llegaba, se descargaba el contenedor y ya estaba. Pero la “segunda ola” exige queSuministro JIT (justo a tiempo): Las piezas deben estar disponibles en la línea de producción cuando se necesitenLas últimas horasEntregado.
Esto significa que lo que deben hacer los proveedores de servicios logísticos ya no es el transporte de larga distancia “desde las fábricas de China hasta los almacenes de México”, sinoEntrega precisa en la “última hora” desde los puertos mexicanos hasta las líneas de producción de las fábricas.
El transporte ferroviario de carga en México se está ampliando rápidamente para ello. El sector ferroviario de carga de México ha entrado en el mayor ciclo de inversión de las últimas décadas. Grupo México Transportes ha aumentado su plan de inversión anual para 2026 en un 15%, pasando de unos 410 millones de dólares en 2025 a unos 472 millones de dólares, de los cualesOptimización de la distribución de los recursos del 85% en la red ferroviaria, incluyendo las rutas alternativas de Seraya y Monterrey, así como los proyectos de seguridad.
Al mismo tiempo, también se están modernizando las instalaciones aduaneras de la ruta transpacífica. La construcción del nuevo edificio de la Aduana Nacional en Nuevo Laredo tiene como objetivo dar respuesta al aumento del volumen de carga transfronteriza generado por las exportaciones de automóviles, productos electrónicos, electrodomésticos y proyectos IMMEX. Más de20 mil cruces fronterizos diariosLa presión que esto genera está impulsando la modernización de la infraestructura logística en la frontera entre Estados Unidos y México.
¿Pero el ritmo de modernización de las vías férreas y los puertos podrá seguir el ritmo de la implantación de la industria manufacturera?
Manufactura electrónica: Del “ensamble de producto terminado” a la “trazabilidad de componentes”
Las necesidades logísticas de la fabricación de productos electrónicos difieren de las de la industria automotriz. Las piezas automotrices son voluminosas y pesadas, y lo que se busca es la “puntualidad”; los componentes electrónicos son pequeños y de alto valor, y lo que se busca es“Trazable” .
El endurecimiento de las reglas de origen que se está deliberando en el USMCA también tendrá un impacto profundo en la industria electrónica. Si se eleva el umbral de contenido de valor regional, los productos electrónicos deberán demostrar que sus componentes principales (chips, sensores, placas de circuito impreso)Origen. Esto significa que para importar piezas es necesario establecerUn sistema completo de trazabilidad——Desde los proveedores hasta las líneas de producción, desde los documentos de aduana hasta los registros de entrada a la planta, los datos de cada etapa deben poder consultarse y verificarse.
Esto plantea nuevos requisitos para los proveedores de servicios de logística:No se trata solo de entregar la mercancia, sino también de entregar los datos. La capacidad de despacho aduanero digital, la capacidad de integración con sistemas ERP y la integridad de los datos de trazabilidad: estas capacidades, que antes eran un “punto a favor”, se están convirtiendo en un “requisito imprescindible”.
Carga pesada B2B y logística de proyectos: De la “estandarización” a la “ingeniería”
Otro cambio notable que trajo consigo la segunda ola de subcontratación costera fueAumento vertiginoso de la demanda de transporte de carga sobredimensionada y de proyectos.
Cuando una empresa manufacturera china decide construir una nueva planta en México, no solo necesita transportar materias primas y componentes, sino tambiénEquipo completo de la línea de producción. Estos equipos suelen ser de gran longitud, anchura y altura, por lo que requieren soluciones profesionales de sujeción en contenedores especiales (contenedores abiertos por la parte superior, contenedores de estructura), y, una vez en el puerto, se necesitan vehículos especiales para realizar el transporte terrestre desde el puerto hasta la fábrica.
Un marco operativo completo para la logística de carga de gran tamaño en el sector B2B —desde el amarre de contenedores especiales hasta la coordinación del transporte terrestre— lo encontramos enLogística de carga de gran tamaño mediante subcontratación en zonas cercanas a la costaEn ese artículo ya se ha explicado en detalle, así que no voy a repetirlo aquí.
Los datos del mercado logístico de proyectos en México confirman esta tendencia. Según un estudio del sector,La participación de la carga de gran tamaño en el mercado logístico de proyectos de México sigue aumentando, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto de 5,761 TP3T entre 2026 y 2031. La carga fraccionada (breakbulk) representó 35,051 TP3T del mercado de logística de proyectos de México en 2025, y se espera que esta proporción siga aumentando.
La complejidad de este tipo de logística es mucho mayor que la de la mercadería comercial común: requiere un reconocimiento previo de la ruta, la coordinación de vehículos especiales, la obtención de permisos de circulación y la instalación de equipos en las instalaciones de la fábrica.En el mercado mexicano, los proveedores capaces de ofrecer este tipo de servicios logísticos se cuentan con los dedos de una mano.
03 El verdadero cuello de botella de la “segunda ola”: no es la demanda, es la infraestructura
En México, en 2026, no faltará inversión extranjera directa, ni pedidos, ni fábricas.
Lo que falta son caminos.
La encuesta sobre la industria y la logística en México publicada por el Instituto GRI en 2026 reveló un dato alarmante:Los ejecutivos de 83% consideran que la seguridad y el estado de la red nacional de carreteras son los mayores obstáculos estructurales para aprovechar plenamente la “segunda ola de subcontratación nearshore” en los próximos dos años..
Esta proporción supera con creces a todas las demás preocupaciones: el costo y la disponibilidad de terrenos industriales solo representan el 13% de la atención. En otras palabras:A los inversionistas no les preocupa no poder comprar terrenos para construir fábricas, sino que, una vez construidas, no puedan vender sus productos.
La red de carreteras de México enfrenta un doble desafío.En materia de seguridad, Desde 2026, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) ha organizado en varias ocasiones bloqueos viales a nivel nacional para protestar contra los asaltos en las carreteras, la extorsión y el aumento vertiginoso de los costos del sector. El presidente de la ANTAC advirtió claramente que en septiembre habráProbabilidad de que el 80% organice nuevamente una huelga nacional, momento en el que es posible que se interrumpa el tráfico en las carreteras federales de varios estados de México. Estamos enHuelga nacional del sector del transporteEn el análisis temático se detallan las formas en que la huelga afecta a la cadena de suministro y las estrategias de respuesta de los vendedores.En cuanto a la infraestructura, las obras de ampliación de la autopista Colima-Manzanillo, que conecta el puerto de Manzanillo con el interior del país, sufren un grave retraso, y los conductores se enfrentan aDe 5 a 7 horasretrasos prolongados. Para resolver este cuello de botella, enGuía para circular por ManzanilloEn este documento se presenta una comparación completa de los cuatro puertos alternativos, así como un marco para la toma de decisiones.
La energía es otro cuello de botella subestimado. Una encuesta de GRI revela que la crisis en el suministro eléctrico está obligando a los desarrolladores de bienes raíces industriales a participar directamente en la inversión en infraestructura de transmisión y distribución de energía, con el fin de garantizar la viabilidad operativa de los nuevos parques industriales. La brecha entre la oferta y la demanda de energía eléctrica industrial en México se está convirtiendo en un factor clave que limita el aumento gradual de la capacidad productiva de las nuevas fábricas.
¿Qué significa esto?
El ritmo de expansión de la industria manufacturera está superando el ritmo de modernización de la infraestructura logística. Las empresas han trasladado sus fábricas aquí, pero la posibilidad de transportar la mercadería de manera eficiente se ha convertido en una nueva incertidumbre.
Para los vendedores transfronterizos y las empresas chinas, esta es una decisión estratégica importante:En la “segunda ola”, la capacidad logística será más escasa que los beneficios arancelarios.
04 La respuesta de los operadores logísticos ante la “segunda ola”: transporte multimodal + digitalización + cumplimiento normativo
Cuando la demanda pasa de ser “exportación de contenedores completos” a “entrega en la fábrica en cuestión de minutos”, los proveedores de servicios logísticos ya no deben ofrecer un servicio puntual, sinoSoluciones integrales para la cadena de suministro.
En primer lugar, la capacidad de transporte multimodal. El transporte combinado de ferrocarril + camión y puerto + centro de distribución terrestre es una condición indispensable para cumplir con el suministro JIT. Las inversiones ferroviarias en México se están acelerando; los planes de expansión de Grupo México Transportes abarcan las líneas de circunvalación de Sierra Y y Monterrey, que son precisamente los nodos centrales del Corredor Industrial del Bajo y del Corredor Manufacturero del Norte. Los operadores logísticos capaces de integrar los recursos ferroviarios y de camiones tomarán la delantera en esta ronda de modernización.
En segundo lugar, la capacidad de integración digital. Desde la declaración de MVE en la plataforma VUCEM, pasando por la integración de datos con el sistema ERP del cliente, hasta el seguimiento en tiempo real de la mercancía en tránsito, la capacidad digital está pasando de ser un “extra” a convertirse en un “requisito básico”. A partir del 1 de octubre de 2026, MéxicoDeclaración de valor electrónico (MVE)Se aplicará de manera oficial y obligatoria; las mercancías que no cuenten con toda la documentación necesaria quedarán retenidas en cualquier puerto.
Tercero, capacidades logísticas especializadas para proyectos. La subcontratación en el mercado cercano no solo implica materiales de producción estandarizados, sino también la necesidad de transportar equipos completos y maquinaria pesada. Los proveedores de logística que puedan ofrecer soluciones de sujeción para contenedores abiertos o de estructura, así como la coordinación de vehículos especiales y servicios de instalación en fábrica, establecerán barreras de diferenciación en el mercado B2B de carga de gran tamaño.
Cuarto, cumplimiento normativo y cobertura de riesgos. La incertidumbre en el entorno logístico de México se está convirtiendo en la norma: huelgas, bloqueos, congestión en los puertos y nuevas políticas aduaneras. Un socio logístico capaz de ofrecer monitoreo en tiempo real, planificación de rutas alternativas y garantía de indemnización tiene un valor mucho mayor que un proveedor que solo ofrece la cotización más baja.
05 El posicionamiento de Mojie International: profundizar y consolidar en la “segunda ola”
Ante los cambios estructurales que trae consigo la “segunda ola de subcontratación cercana a la costa”, Moji International está profundizando su capacidad de servicio en tres niveles:
En primer lugar, una solución combinada de múltiples puertos y transporte multimodal. MoJie International ha establecido una red de colaboración para el despacho aduanal en Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz, lo que permite seleccionar de manera flexible los puertos de entrada en función de datos en tiempo real sobre el tráfico. Para satisfacer las necesidades de suministro JIT, se puede diseñar una solución combinada de “transporte marítimo hasta La Saloca de Nas, transporte ferroviario hasta Bahío y entrega en camión en la última hora”, evitando así los tramos de carretera con mayor congestión.
En segundo lugar, la capacidad especializada en logística de carga pesada B2B. MoJie International ofrece soluciones profesionales de sujeción para contenedores de techo abierto y contenedores con estructura de soporte, así como transporte terrestre en vehículos especiales y servicios de colocación en fábrica para cargas de gran tamaño en el sector B2B, como equipos de líneas de producción, maquinaria pesada y materiales de construcción. Para los clientes de empresas chinas que están construyendo fábricas en México, MoJie International ofrece un servicio integral DDP, desde la recogida en la fábrica en China hasta la descarga en el taller en México. En cuanto a la estructura de costos de la logística de carga de gran tamaño, puede consultar nuestroAnálisis completo de los costos de transporte marítimo.
En tercer lugar, la protección de seguridad digital. MoJie International ha completado la integración de su interfaz de datos con la plataforma VUCEM, lo que permite la presentación de la declaración de valor electrónico (MVE). Al mismo tiempo, MoJie International ha establecido un sistema de gestión de expedientes electrónicos de comercio exterior para garantizar que los documentos de respaldo de cada envío puedan consultarse en cualquier momento, cumpliendo así con los requisitos de verificación de la aduana.
06 Conclusión: La clave del éxito en la segunda ola no está en la fábrica, sino en las carreteras
“La esencia de la ”segunda ola de subcontratación cercana» no es una nueva oleada de capital, sino unaUna transformación profunda, desde “mudarse” hasta “echar raíces”.
En la primera etapa, lo que importa es quién llega primero y quién se adelanta a ocupar su lugar. En la segunda etapa, lo que importa es quién tiene una cadena de suministro más estable, quién cuenta con una logística más rápida y quién cumple con las normas de manera más rigurosa.
El endurecimiento de las reglas de origen del USMCA está obligando a las empresas a trasladar más procesos de fabricación a México. Esto significa que las necesidades logísticas de las piezas automotrices, los componentes electrónicos y la fabricación de precisión pasarán de ser “transporte de contenedores completos en rutas principales” a “entregas en la planta en cuestión de minutos”. Ferrocarriles, transporte multimodal, trazabilidad digital, logística de proyectos: cada una de estas capacidades específicas se está convirtiendo en una nueva barrera competitiva.
Sin embargo, la realidad de los problemas de seguridad vial y el retraso en la infraestructura de México hacen que este camino hacia la mejora esté lleno de incertidumbre. Los ejecutivos de 83% señalan que la seguridad vial es el mayor obstáculo, y esta cifra en sí misma es una advertencia para los proveedores de servicios logísticos:No puedes limitarte a ser alguien que transporta mercancías; debes convertirte en el estabilizador de la cadena de suministro.
Si está construyendo una planta en México o planea establecer una, o si necesita diseñar una solución logística para el equipo de línea de producción o las materias primas industriales que se enviarán próximamente, no dude en ponerse en contacto con MoJie International. OfrecemosDiseño de soluciones de transporte multimodal, servicio B2B de carga de gran tamaño con entrega DDP, apoyo en la declaración de MVE y soluciones de almacenamiento temporal en bodegas en el extranjero, para ayudarte a convertir la logística en una ventaja competitiva, en lugar de un cuello de botella, durante la “segunda ola”.
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